1维护老客户，积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动
2与新客户接触，结合客户需求做好客户个人资产配置方案
3带领客户外出参加公司相关客户活动。
4协助银行理财经理网点，给客户提供专业的售后业务办
5负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划;
6负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;
7负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划;
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