MMA市场分析与发展建议

发布时间:2007/9/18 8:46:00 文章来源:中国化工七日讯

国际市场 自2004年起，世界甲基丙烯酸甲酯（MMA）市场扩张迅猛，2005年全球MMA的生产能力为290万吨/年，开工率约为94%。2006年MMA产能已达324万吨/年，全球对MMA的需求量为275万吨。预计2009年MMA需求量将增至304万吨，年均增长率约为4%。表1为2006年世界MMA产能分布。 表1 2006年世界MMA产能分布 万吨/年 北美 地区 生产企业 罗门哈斯 璐彩特国际 地点 鹿园 梅姆菲斯 博芒特 福蒂尔 卡德勒斯 圣-阿沃德 玛尔 韦塞林 罗镇 塔拉戈纳 卡塞尔 产能 40.0 15.5 15.5 13.1 4.0 9.0 20.0 9.5 9.0 4.5 22.0 4.9 21.7 10.0 5.0 4.0 6.3 4.0 3.4 5.5 10.0 4.0 9.0 10.0 7.0 7.0 美国 德固赛 Proquigel (Unigel集团) 阿科玛 德固赛 南美 巴西 法国 德国 巴斯夫 阿科玛 雷普索尔-YPF 璐彩特国际 西欧 意大利 西班牙 英国 东欧 路德卫希港 3.6 三菱合成纤维 旭化成 住友化学 大竹 川崎 姬路 新居滨 中野 大阪 新泻 裕廊岛① 丽水② 丽水 大山 高雄 麦寮 马塔府 日本 可乐丽 Kyodo单体 三菱瓦斯化学 亚太 新加坡 韩国 住友化学 LG MMA 湖南石化 大山MMA③ 璐彩特国际 台塑 三菱合成纤维 中国 泰国 注：①2008年初将增加9万吨/年；② 2008年第二季度将增加7.6万吨/年；③为三菱合成纤维与湖南石化的50/50合资企业。 2008～2009年，全球大约有7套新装置将投入运营，2009年全球MMA产能将达到370万吨/年，届时，即使开工率为90%，全球MMA单体产量也将达到333万吨，供应量超过需求量约30万吨。 近年全球MMA市场需求增长率高达6%，稍高于GDP增长率，每年需新增2套10万吨/年大规模装置。亚洲除中国以外的其他地区需求年增长率为7%～8%，北美为3%～4%，西欧为1%～2%。面对市场的巨大吸引力，MMA生产商纷纷加快扩能和新建项目。目前，亚洲的扩能速度居世界前列，预计将有38.6万吨/年的新增能力于2008年前投产，另有25万吨/年将于2008年后投运；今后几年内，北美和欧洲计划新增产能约24万吨/年。 国内市场 随着MMA在世界范围内的扩张，我国MMA市场也异常火爆，产销两旺，产品供不应求，MMA价格一路上扬。我国MMA市场需求年增长率达15%，而且需求仍在不断扩大，未来几年将成为仅次于美国和日本的全球第三大消费市场。截至2006年底，我国共有5家较大的MMA生产企业，总产能达29.8万吨/年（见表2）。吉化集团公司是国内主要的MMA生产企业之一，其3套装置产能合计7.8万吨/年。 表2 2006年我国MMA主要生产企业及产能统计 万吨/年 生产企业 黑龙江龙新化工公司 吉化集团苏州安利化工厂 吉化集团公司丙烯腈厂 上海制笔化工厂 上海璐彩特公司 三菱丽阳公司（惠州） 合计 产能 产量/万吨 2.4 1.2 5.0 0.6 10.0 9.0 29.8 2.2 1.5 1.0 5.5 0.6 9.7 3.8 24.3 备注 2004年由2万吨/年扩至2.4万吨/年 2003年由1.3吨/年扩至1.6万吨/年 2004年由1.0万吨/年扩至1.2万吨/年 2004年建成投产 吉化集团抚顺吉特化工公司 1.6 2005年7月投产 2006年9月投产 此外，我国还有500余家裂解生产MMA的小企业，2006年总裂解MMA产量达到12万吨。主要分布在华东、华南、华北等地，以私营或乡镇企业为主，这些生产企业将PMMA制品回收料、PMMA生产加工过程中产生的边角料、机头料重新裂解进行生产，裂解原料主要来自进口。 2000年我国MMA表观消费量仅为11.86万吨，2006年则增至24.90万吨，年均增长速度达到15.9%。同时，MMA进口量也在稳步增长，从2000年的5.25万吨增加到2004年的8.40万吨。2005年以来，随着上海璐彩特国际和三菱丽阳惠州9万吨/年装置的投产，我国MMA进口量有所下降，自给率开始逐年上升，2006年净进口量仅有6000吨（见表3）。 表3 2000～2006年我国MMA的生产和消费状况 万吨 年份 产量 进口量 出口量 自给率/% 2000 7.20 5.25 0.59 2001 7.80 6.48 0.60 2002 7.25 0.86 2003 7.80 0.80 2004 8.40 0.82 2005 7.52 0.84 2006 3.50 2.90 9.50 10.20 10.20 15.80 24.30 表观消费量 11.86 13.68 15. 17.20 17.78 22.46 24.90 60.70 57.00 59.70 59.30 57.40 70.30 97.60 面临问题 随着需求的强劲，我国MMA市场吸引了不少投资商的目光，生产商纷纷加快了投资建设步伐，使我国逐渐成为角逐MMA市场的主要战场。 2005年7月，璐彩特国际公司在上海化学工业园区投资1亿多美元建设的10万吨/年 MMA项目投产，标志着国外生产巨头开始大举进军我国市场。园区内的赛科90万吨/年乙烯工程中丙烯腈装置的副产氢氰酸，经管道输送至相邻的璐彩特公司，用作生产MMA的主要原料，MMA产品加工过程中产生的浓硫酸废液可返回到丙烯腈装置循环利用。仅剧毒氢氰酸直接利用一项，赛科每年可节省数百万元副产品处置费，而就近获得稳定的生产原料也使璐彩特分享到了运输成本下降、安全系数提高的好处。该装置将最终扩增至15万吨/年。 2006年9月，日本三菱（合纤）丽阳株式会社在我国广东惠州大亚湾石化工业区投资的惠菱化成公司9万吨/年 MMA项目建成投产，其生产的MMA主要供给三菱丽阳南通公司用于生产PMMA。该项目以中海壳牌石化项目副产品C4馏分中的异丁烯为原料，采用异丁烯氧化制取MMA的先进工艺（C4氧化法）。三菱丽阳是世界上率先开发应用此方法的公司，该技术不产生有毒和腐蚀性化学品，采用封闭工序，因而产生的废弃物很少，对环境污染较小。9万吨/年 MMA项目的产品则主要供给其在南通投资的丙烯酸树脂板材公司用于生产PMMA。 2007年4月初，国家批准德固赛公司投资2.5亿欧元在上海漕泾建设一体化MMA和甲基丙烯酸特种化学品装置，该项目是德固赛公司计划于2006～2008年投资21亿欧元（25.2亿美元）中最大的单项投资。该项目采用C4技术，MMA装置设计能力为10万吨/年，定于2009年投产。

国外生产巨头相继投资我国MMA领域，预示着未来国内MMA竞争将更加激烈。国外投资地大多选择在MMA下游产业的集中地，厂址主要分布在华东和华南地区，这样可降低物流成本，增强市场竞争力。而我国较大的MMA生产企业则主要集中在吉林、黑龙江等地，形成了北方生产、南方消费的不均衡局面。因此，国内MMA生产企业必须在降低成本、提高产品质量上下一番功夫，并且大力发展配套的下游产业，走兼并重组的道路，形成MMA与其下游产品生产一体化的产业链，才能与企业相抗衡。

发展建议

经过多年应用开发，我国MMA已从上世纪70年代几乎全部作为单体聚合加工成PMMA浇注板转向应用于非树脂产品的加工领域，如表面涂料、粘合剂、ACR和MBS、纺织浆料、医用高分子材料、皮革助剂及一些多元复合塑料合金等领域，并开发了耐温、耐磨、抗静电、高抗冲PMMA和特大、特厚、中空、异型PMMA以及光导纤维用的PMMA内芯材料等，MMA应用领域得到不断拓展。

2006年我国MMA消费结构为：PMMA占 60%，塑料加工助剂 ACR和 MBS占12%，表面涂料占23%，其他占5%。消费市场主要集中在华东、华南和华北地区，约占全国的80%，其中以温州为中心的浙南地区、苏锡常地区、江苏扬州、上海、宁波以及广东的佛山、顺德和汕头等是主要的PMMA制品加工基地；ACR和MBS主要生产厂家分布在华东地区；表面涂料等MMA下游产品主要集中在华东、华中地区。 ●PMMA：MMA最主要的用途是生产PMMA，目前我国PMMA主要消费领域为广告灯箱、标牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品、家具等中低端市场，防射线PMMA、光学纤维等特种PMMA的应用领域尚属空白。随着国内广告业、中高档家具业、建筑业、交通业、光学领域I吨业的迅猛发展，PMMA的需求量将大幅度增加，产品也将逐步由低端市场向中、高端市场扩展。此外，PMMA还可用于制造液晶显示器（LCD）导光板，我国LCD需求的高速增长极大地拉动了PMMA的生产。

●表面涂料：国外MMA在表面涂料行业消费中所占份额较大，但我国在该领域

的年消费量仅在百吨左右。随着日本立邦、英国ICI等公司在我国独资、合资涂料企业的建立，高档涂料、新型配方涂料生产引入国内，表面涂料行业对MMA的需求量也将增加。

●ACR和 MBS：MMA的另一主要应用领域是PVC抗冲击改性剂ACR和MBS。随着我国建材工业的发展，PVC异型材料、合金材料正广泛应用于交通、建筑、家具等领域。受技术和原料等因素制约，我国PVC抗冲击改性剂生产及发展相对落后，严重影响了塑料工业的发展。近年来我国PVC产需两旺，消费结构变化很大，硬制品比例不断提高，已接近60%。以2006年PVC硬制品产量470万吨计算，需要加工助剂近15万吨，各类抗冲改性剂14万吨以上，市场容量很大。因此，未来PVC加工助剂和抗冲击改性剂将成为我国MMA具有发展潜力的领域。

●其他：MMA其他消费领域包括甲基丙烯酸高级酯，腈纶第二单体、丙烯酸类胶粘剂、不饱和聚酯交联剂、润滑油等。

国内MMA产品应用领域开发还远远不够，目前只有几种大宗产品，技术含量低、附加值低、应用面窄。其他下游产品还处于起步阶段，产量少且应用范围有限，我国每年仍需进口大量的MMA下游产品。因此在加强原料MMA生产的同时，企业还应与科研部门联手，大力开发高附加值、高技术含量的下游产品，做到产品系列化、多元化、专用化，不断提高产品的性能，以便在日趋激烈的市场竞争中掌握主动权。