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工单跟踪分为：出厂跟踪、年检到期、季检到期、保险到期、欠款跟踪、保养跟踪、生日跟踪、养路费跟踪、驾驶证年审跟踪、驾驶证到期跟踪、会员到期跟踪、消费卡到期跟踪。所有跟踪的窗口及界面基本一致。用户可以将你所看到的对应跟踪项目（如：出厂跟踪）单导出成TXT文本格式文件或者发送短信。

一、 出厂跟踪

出厂跟踪主要是跟踪已维修完出厂的车辆，按“出厂跟踪”按钮即可弹出跟踪界面（如图1）

图1

在上面的窗口中可以看到符合条件的记录，选中并双击该记录，则会弹出该记录的详细信息（如图2），

图2

在上图窗口中的结算信息、维修项目、领用配件、进厂检查、会员积分与前面结算时的信息一致，方便跟踪人员在跟踪时及时查看相应的工单维修信息以便及时与客户进行沟通。跟踪人员在跟踪该客户及车辆时，了解车主对于这次进厂维修的一些意见，及时总结意见信息并反馈给维修厂，以便厂家及时对一些存在的问题进行处理、总结。在后面的报表中有一个客户跟踪满意度报表，主要用于统计这些出厂跟踪反馈的信息，总结工作经验，把存在的比较集中的问题找出来，以便及时解决，让客户满意，进一步加强管理。

例如：在服务跟踪里可输入客户对配件质量、维修项目、价格投诉等意见，跟踪人员就能及时了解相应的客户反应情况，处理意见及处理结果主要记录对本次客户投诉所采取的方法及态度，及最终的解决结果。选中跟踪选项框，表示该车已跟踪完毕并会自动显示跟踪日期，如果该投诉已经解决处理，则选中要处理选项框，它自动会显示处理日期，预约时间里填写顾客下次跟踪时间。

跟踪设置：

1. 要确定在出厂后几天开始跟踪，需要提前在“设置”→“维修分类”里设置好“维

修后跟踪天数”，该天数是与具体的维修分类相对应的，如“小修”设置为“3”，则表示进行小修的车辆在出厂后第三天开始跟踪（如图3）；

图3 2. 在“一般结算”单里有“结算”、“出厂”、“跟踪”的复选框（如图4），系统默认

“跟踪”选项是选中的，表示该车在结算出厂后将会对该工单的出厂进行跟踪，在“结算”和“出厂”的选项里打勾，系统会生成结算和出厂时间，此时系统会按预先设置进行跟踪。

计算公式：车辆开始跟踪的时间=出厂时间+维修后跟踪天数。

图4

3. 在“检验报告”的检验报告中输入下次检修日期，

当到了这个时间出厂跟踪会弹出（一般用这种方式跟踪保养工单）。

4. 点“查询”按钮，输入预约时间条件，可对已跟踪工单进行再次跟踪，也可输入下

次检修日期条件，满足该条件的工单也会出现。

二、 年检到期

年检到期可分为两种情况跟踪：

 一种是在“参数设置”→“跟踪服务”里将“车辆年检跟踪”设置为“T”，此

时系统将按车牌号码的尾数跟踪，即末位的数字就是要年检的月份，在该窗口会列出所有的车牌号码末位数是当前月份的车辆的信息。  另一种是将“车辆年检跟踪”设置为“F”，并预先在客户档案里填写好“车辆

年审日期”，此时年检跟踪将以客户档案里的车辆年审日期为准来自动计算跟踪日期,按购车日期登记算起，6年以内为两年一检，6年以后为一年一检。

另外，福建和广东地区的年检不同，需单独执行年检补丁。

三、 季检到期

季检到期也要提前在客户档案里填写好“过线登记日期”和“盖章登记日期”，并在“设置” →“参数设置”→“跟踪服务”里设置“过线检测周期”、“盖章周期”和“季检跟踪天数”。

公式：季检跟踪日期=过线登记日期（或盖章登记日期）+过线检测周期（或盖章周期）

-季检跟踪天数

四、 保险到期

保险跟踪主要是跟踪保险到期的工单，也要提前在客户档案里填写好“保险到期日期”，在“跟踪服务”里设置好“保险跟踪天数”，如设置“5”则表示提前5天对保险到期的车辆跟踪。

按“保险到期”按钮即可弹出跟踪窗口（如图5）

图5

在上面的窗口中可以看到符合条件的记录，选中并双击该记录，则会弹出该记录的详细信息，根据保险到期日期，与该客户联系并预约时间，在预计来厂时间中输入预约时间，选中跟踪框，它自动会弹出跟踪日期和跟踪人（即当前的操作人员），如果有一些需要注明的事项，可以输入在备注框中。

图5

最下面是一些查询条件，可以选择跟踪方式和跟踪条件（分为已跟踪、未跟踪、所有）、车牌号码、客户简称等条件进行过滤，从而得出需要查看的内容。

五、 欠款到期

欠款到期同样要在 “参数设置”的“跟踪服务”里设置好“欠款跟踪天数”，并在客户结算时进行欠款登记（如图6），点击“欠款登记”按钮后弹出对话框，填写好还款日期和欠款原因。

公式：欠款跟踪日期=还款日期-欠款跟踪天数。

图6

在“欠款到期”里双击要跟踪的工单，出现如图7所示窗口。工单的跟踪方式及条件与保险到期跟踪相同。如果客户没有及时交纳欠款，在与客户预约下次还款的日期，并输入到下次还款日期框中，同时把欠款原因输入到欠款原因框里，如果客户都没有按预约交纳欠款，则每次输入的还款日期会自动加入到上面的时间列表框中，跟踪人每次打开该窗口即可查看到该客户的欠款信息。

图7

如果对上面的信息进行了编辑，则按[保存]按钮进行保存。

六、 保养跟踪

进行保养跟踪首先要在“设置”→“保养计划设置”里制订保养计划，如图4-22所示，针对需要保养的车型制订相应的保养计划，在这里我们分为按单保养和按公里数保养两种情况。

1. 按工单保养：

 如果是按工单保养，只要在“设置”→“保养计划设置”的左框设置就可以了，

输入跟踪公里数和误差数。

例如：别克的跟踪公里数设为5000，误差500，就是指该车型每跑4500~5500公里保养一次；

 在“设置” →“车型设置”里找到相应的车型，在“保养计划”下拉框中选中

保养计划（如图8）；

 在客户档案里填写好“购车日期”、“购车里程”、“公里数”和“公里数登记日

期”；

 在一般维修开一个保养分类的工单，在交接检查里输入出厂公里数，这个值会

自动更新到客户档案里的公里数和公里数登记日，然后结算；

 跟踪原理：根据客户档案，购车日期，购车里程，公里数，公里数登记日计算

日平均公里数，然后根据最后一次保养工单的出厂日期对比今天的差值，计算从出厂日期至今天应该跑多少公里数，如果该公里数是在n倍（跟踪公里数±误差）之间，则会需跟踪。

注：该方法前提是该车至少有一张已结算的保养工单

2. 按公里数保养：

 如果是按公里数保养，则需在下图右面框内填写保养内容。其中“保养时限”

以月为单位，以下图的设置为例，即指别克第一次保养要在出厂后第3个月并且公里数要在3000±300公里范围内才会跟踪到，第二次保养要在出厂后第6个月并且公里数要在7000±300公里范围内跟踪，依此类推。(一般即使不使

用按公里数保养跟踪，最好也要输入一些免费的保养内容，对索赔开单有用处)

图8

 然后在“设置” →“车型设置”里找到相应的车型，在“保养计划”下拉框

中选中保养计划（如图9）。并在客户档案里填写好“购车日期”、“购车里程”、“公里数”和“公里数登记日期”。系统通过这些参数和“保养计划”里的“保养时限”及“公里数”会自动计算出该车是否处于保养范围，范围内的车辆将会在“保养跟踪”里显示。

 跟踪原理，判断车辆是否处于保养范围，须符合以下条件：

（今天-购车日期）<=保养时限 并且

（保养计划公里数-误差）<=实际公里数<=（保养计划公里数+误差） 实际公里数=（今天-购车日期）*（（公里数-购车公里数）/（公里数登记日期

-购车日期））

注：这种方式的跟踪就不需要开一张维修工单，只要客户档案里的车辆一些资

料齐全就可以进行跟踪，弊端就是在保养内容里按实际公里数输入多条规则，但是对索赔首保跟踪还是可行的。所以保养跟踪可以用两种方式共同使用。

图9

七、 生日跟踪

生日跟踪也要在 “参数设置”的“跟踪服务”里设置好“生日跟踪天数”，并在“档案”→“客户车辆”的“车辆信息”里点击“生日资料”图标，弹出生日资料对话框，在里面填写客户的生日和相关信息（如图10）

公式：生日跟踪日期（今天）=生日日期-生日跟踪天数

图10

八、 养路费跟踪

1、在“档案”→“客户车辆”的“车辆信息”点击养路费登记按钮,输入养路费，缴费时间，有效期（如图11）

图11 2、“参数设置”的“跟踪服务”里设置好“养路费跟踪天数”； 3、原理：

 这个车所属客户必须是未到期的会员

 今天是否在（缴费时间+有效期-养路费跟踪天数）范围内

九、 驾驶证年审跟踪

1、在“档案”→“司机档案”输入资料（如图12）

图12

2、在“会员管理”→“会员登记” →“会员司机登记”调入司机； 3、“参数设置”的“跟踪服务”里设置好“驾驶证跟踪天数”； 4、原理：

 司机档案里“是否年审”=1

 并且司机所属客户必须是未过期的会员

 并且是否在驾驶证有效期内:今天>换证日期+驾驶证有效期(年)  并且一年一次:换证日期-驾驶证跟踪天数是否超过一年

十、 驾驶证到期跟踪

同驾驶证年审跟踪第1，2，3步 原理：

 司机所属客户必须是未过期的会员

 并且是否在驾驶证有效期内:今天>换证日期+驾驶证有效期(年)

十一、 会员到期跟踪

1、“会员管理”→“会员登记”进行会员登记 2、“参数设置”的“跟踪服务”里设置好“会员到期跟踪天数” 3、原理：

 必须是未过期的会员

 并且是否在会员登记里的“到期日期”内：今天>到期日期-会员到期跟踪天数

十二、 消费卡到期跟踪

1、“卡务管理”→“消费卡发行”进行消费卡登记 2、“参数设置”→“跟踪服务”里设置好“消费卡到期跟踪天数” 3、原理：

 “消费卡发行”里登记的否时间=1

 并且是否在“消费卡发行”里的“截止日期”内：今天>截止日期-消费卡到期

跟踪天数

十三、 车辆库存到期跟踪

1、进入“汽车销售”→“汽车入库”界面，在汽车入库的时候输入入库车辆的“跟踪时限”（如图13）

图13

2、 在“参数设置”→“跟踪服务”里设置好“车辆库存到期跟踪天数”； 3、 进入“汽车销售” →“销售跟踪”，默认显示“库存跟踪”界面（如图14）

图14

4、 原理：

 汽车入库输入“跟踪时限”

 今天>跟踪时限-车辆库存到期跟踪天数

十四、 汽车销售潜在客户跟踪

1、进入“档案”→“购车客户”界面，新增一个潜在消费者，并输入“下次跟踪日期”（如图15），并在“参数设置”→“跟踪服务”里设置好“潜在客户到期跟踪天数”；

图15 2、进入“汽车销售”，点击“潜在客户跟踪”按钮即可（如图16）

图16 3、原理：

 潜在客户输入“下次跟踪时间”

 今天>下次跟踪时间-潜在客户到期跟踪天数