2012 1.行业现状 （1）装机结构
截至2011年10月底，全国6000千瓦及以上电厂发电装机总量为9.8466亿千瓦，较2010年底增加6037万千瓦，增幅6.53%；其中火电装机总量为7.4028亿千瓦，占比75.1%；水电装机总量1.9238亿千瓦，占比19.5%；风电装机总量3913万千瓦，占比3.9%；核电装机总量1191万千瓦，占比1.2%。具体构成如下表：
类型 装机容量 （万千瓦） 火电 水电 风电 核电 其他 其中并网光伏 总装机 74028 19238 3913 1191 1168 41 98446 新增装机 （万千瓦） 4111 1014 776 109 27 6037 装机占比 75.1% 19.5% 3.9% 1.2% 1.1% 100% 前10月 发电量占比 82.6% 13.6% 1.5% 1.9% 2011年前10月,全国火电发电量同比增长14.3%，火电发电规模占比82.6%，同比提高2.6个百分点。
随着国内五大发电集团装机规模的不断扩大，该五大集团的装机容量已占到全国装机总量的50%左右。
（2）装机结构变动特点
①电力装机增长低于发电出力增长。
在2009年底以前，国内电力装机增速持续数年高于发电量增速。而自2010年起，装机增速开始低于发电增速。
2011年前10月，全国6000千瓦及以上发电企业装机总容量及火电装机总容量同比分别增长10.5%和9.1%，分别低于前10月总发电量及火电发电量1.8和5.2个百分点。电力装机的增长明显低于发电出力增长；特别是火电装机容量增速持续偏低，东部大部分省份装机增长缓慢。此外，区域装机容量的增长也呈现较大差异，东中部大部分省份装机增长缓慢，明显低于电力消费增速。
电力装机供应能力的增长持续低于发电出力增长，对未来电力供需平衡的影响将逐步显现。
附表：近年来全国火电装机及发电量增速对比 火电装机增速 火电发电量增速 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 23.68% 15.53% 8.74% 8.16% 8.37% 15.80% 14.60% 3% 7.20% 14.53% ②火电新开工规模及在建规模明显缩小。 截至10月底，全国新开工电力装机总规模比上年同期减少1322万千瓦，其中火电新开工规模较上年同期减少1443万千瓦，同比下降49.4%；火电在建规模较上年同期减少2122万千瓦，同比下降24.9%。
（3）用电量情况
2011年1-10月份，全社会用电总量351亿千瓦时，同比增长11.9%，具体构成如下表：
分类 第一产业 第二产业 其中：工业用电量 其中：轻工业用电量 重工业用电量 第三产业 居民用电 用电量（亿千瓦时） 872 290 28622 4806 23815 4252 4737 同比增长 4.4% 12.2% 12% 9.3% 12.6% 13.6% 10.1% 占比 2.2% 74.7% 73.5% 12.3% 61.1% 10.9% 12.2% 在工业用电中，四大重点行业（化工、建材、黑色金属冶炼、有色金属冶炼）用电量继续保持高位，前10月累计用电12786亿千瓦时，占比32.8%，同比增长12.8%。高耗能企业对用电量增长的拉动作用明显。
（4）电力投资情况
2011年前10月，全国电力工程累计完成投资5334亿元，同比增长8%，其中电源、电网工程建设分别完成2760亿元和2574亿元，同比分别增长2.7%和14.4%。
在电源建设投资中，水电完成投资708亿元，核电完成投资600亿元，同比
分别增长25.8%和26.2%；火电完成投资818亿元，风电完成投资550亿元，同比分别下降17.9%和14%。火电投资的下降主要缘于煤电价格因素导致的火电企业盈利压力加大；风电投资的下降主要缘于电网制约导致的弃风现象严重。 （5）装机利用小时数
2011年1-10月，全国发电设备累计平均利用小时为3971小时，较上年同期提高60小时；其中， 火电设备平均利用小时为4391小时，较去年同期提高214小时；水电设备平均利用小时为2639小时，较上年同期低379小时。
注：全国火电设备平均利用小时数在2004年达到顶峰，其后逐年下降，2009年达到低谷；2010年开始进入回升通道，今年1-10月份已经回升到2007年同期水平，总体处于平衡偏紧的状态。而水电则由于受西南各省大旱影响，发电小时数为“十一五”以来最低水平。
附表1：2011年前三季度各省火电设备利用小时数
地区 前三季度火电设备利用小时 北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 3610 4147 4363 3932 - 3628 3039 - 3774 4376 4327 4275 4024 3651 3733 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 4112 3915 3888 4213 - 4121 4357 3525 3820 3593 - 3750 3705 4143 - - 附表2：2004-2010年全国电力设备发电小时数 时间 2004年 全口径利用小时 火电设备利用小时 火电小时增速 3.88% -2.10% -3.96% -5.63% -7.62% -1.47% 3.97% 5455 5991 2005年 5425 5865 2006年 5221 5633 2007年 5011 5316 2008年 4677 4911 2009年 4527 4839 2010年 4660 5031 （6）国内电力生产企业整体经营状况 国内电力生产企业在经历了2008年的全行业亏损（由于煤价暴涨）之后，2009年开始恢复盈利。但自2010年下半年以来，由于煤炭价格持续上行，火电企业利润又被大幅侵蚀，亏损额加大。虽然国家曾经数次提高火电企业上网电价，但利润下滑的趋势依旧。
此外，由于煤价上涨，火电企业银行债务增加，融资成本上升，这也在一定程度上吞食了火电企业利润。
2011年以来，国内电煤价格延续升势，火电企业发电成本持续升高，同时财务费用大幅上升（今年前8个月火电企业利息支出479亿元，同比增长25.6%），火电企业整体经营困难，利润明显下降。而占据国内电力市场半壁江山的五大电力集团则出现整体亏损，其中火电业务亏损尤其严重，仅1-7月五大电力合计亏损已达180亿。目前五大电力平均资产负债率已达84%。
在电煤价格居高不下、火电企业亏损严重的背景下，国家已于本年内数次提高电价（最后一次于今年11月调整，自12月1日起执行，燃煤电厂上网电价平均上涨2.6分）。
附表：各省火电上电价及历次调整情况（脱硫含税价）： 08年708年809年1109年11 月 电价 南方电网 广东 广西 云南 贵州 海南 0.4792 0.025 -0.008 0.4107 0.025 0.3053 0.01 0.007 0.002 0.4962 0.4357 0.3223 0.32 0.44 0.0018 0.005 0.0046 0.0124 0.0253 0.498 0.023 0.521 0.4407 0.0365 0.4772 0.3269 0.026 0.3529 0.3388 0.04 0.3788 月调整 月调整 月 调后价 10年初-11年6月三次调整 11年6月调后价 11年11月调整 现电价 0.3094 0.015 0.4118 0.025 0.0032 0.4653 0.025 0.4903 东北电网 辽宁 吉林 黑龙江 蒙东 0.3738 0.02 -0.0038 0.39 0.3737 0.378 0.297 0.0022 0 0.0019 0.0019 0.3922 0.022 0.4142 0.3737 0.03 0.4037 0.3607 0.015 -0.002 0.365 0.015 -0.002 0.2 0.01 -0.002 0.3799 0.023 0.4029 0.29 0.017 0.3159 西北电网 陕西 0.315 0.015 0.012 0.342 0.0252 0.3672 0.0302 0.3974 甘肃 青海 宁夏 0.2615 0.015 0.269 0.2583 0.01 0.005 0.015 0.2815 0.294 0.2683 0.0268 0.03 0.0019 0.3083 0.026 0.3343 0.324 0.03 0.354 0.01 0.2702 0.0184 0.2886 华东电网 上海 浙江 江苏 安徽 福建 0.4368 0.025 -0.005 0.4407 0.025 -0.0087 0.4108 0.025 -0.0058 0.383 0.015 0.4023 0.02 -0.008 0.4568 0.457 0.43 0.398 0.4143 0.0005 0 0 0.02 0.0031 0.4573 0.02 0.4773 0.457 0.025 0.482 0.43 0.025 0.455 0.418 0.018 0.436 0.4174 0.0274 0.4448 华北电网 北京 天津 河北 北部 河北 南部 山东 山西 蒙西 0.3607 0.362 0.36 0.02 0.02 0.02 0.3807 0.382 0.38 0 0.0018 0.0149 0.3807 0.0195 0.4002 0.3838 0.028 0.4118 0.4013 0.023 0.4243 0.3668 0.02 0.3868 0.3974 0.01 0.3253 0.2849 0.0149 0.0245 0.0309 0.003 0.4017 0.0283 0.43 0.3724 0.025 0.2953 0.2749 0.02 0.01 0.4219 0.025 0.4469 0.3562 0.0295 0.3857 0.2879 0.023 0.3109 华中电网 湖北 湖南 江西 河南 四川 重庆 0.405 0.4205 0.3692 0.02 0.02 0.02 0.002 0.425 0.4405 0.3912 0.422 0.3937 0.3883 0.02 0.0239 0.0262 0.02 0.015 0.0228 0.445 0.033 0.478 0.44 0.037 0.5014 0.4174 0.037 0.4544 0.442 0.028 0.4087 0.47 0.4 0.025 -0.003 0.3687 0.015 0.33 0.015 0.01 0.009 0.04 0.4487 0.4111 0.038 0.4491 （7）2011年前三季度国内各省装机容量、用电量及发电量情况 地区 总装机 用电量 发电量 缺口 盈余 （万千瓦） （亿度） 北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 621 1114 4321 4728 7158 3219 2137 2073 1946 6628 5333 3038 3273 1654 6758 5106 50 2733 6662 2388 375 1180 4157 3479 3020 - 2362 2388 608 516 2236 1221 1405 1386 466 588 1026 3231 2356 916 1148 626 2733 19 1095 958 3318 829 135 534 1308 681 877 - 734 687 （亿度） 192 466 1726 1700 2185 1033 517 601 720 2835 2057 1224 1197 522 2383 1936 1532 944 2657 796 129 402 1403 1024 1044 - 925 757 （亿度） （亿度） 416 50 510 353 306 396 299 104 350 14 661 33 6 132 —— 479 780 51 13 308 49 53 437 95 343 167 —— 191 70 青海 宁夏 1288 1793 1667 410 533 607 35157 330 666 613 34540 617 80 133 6 全国合计 97695 从上表来看，截至2011年9月底，国内电力装机容量最大的省份为内蒙古，已超过7000万千瓦，是目前国内唯一一个总装机容量超过7000万千瓦的省份；同时，内蒙古也是国内电力富余最多的省份，9月底富余总量近800亿度。此外，有6个省份总装机容量超过5000万千瓦，分别为：山东、广东、江苏、浙江、湖北、河南。在该装机总量超过5000万千瓦的6省当中，除湖北及河南外，其他四省均为缺电省份；从各省用电量及发电量总体情况来看，目前电力富余比较突出的省份为内蒙古、湖北、山西、安徽、贵州，而缺电比较严重的省份为北京、广东、河北、上海、江苏、浙江、山东。
