产经运行ｖ技术纺织品Ｃ ＮＩＴＡ 主体优势犹存经营增长趋缓 ２０１２年上半年产业用纺织品行业运行分析 ２０１２年我国宏观经济环境没有得到根本改善，国民经 济下行压力加大，国际上主要经济体的复苏与增长乏力，产 业用纺织品行业主要产品需求不旺，再加之部分生产要素成 本居高不下，全行业上半年的主要经济指标增速出现明显下 滑，企业的投资意愿不强，出口与去年同期基本持平。尽管 面临多种不利因素，行业内的骨干企业凭借技术、品牌和管 理优势，订单依然较为充足，但是由于市场竞争激烈造成产 品平均售价降低，挤压了企业的盈利空间。 １行业整体运行情况 三项指标增速减缓半数企业经营良好 根据国家统计局数据，今年１～６月份１５６０家规模以上 产业用纺织品企业完成的工业生产总值、销售产值和利 润分别为９６８．５亿元、９４４．３亿元、４６．０亿元，同比分别增长 １６．１０％、１６．６２％、１３．５０％，而去年同期该三项指标的同比增 速分别是２９．４０％、２８．７８％、２９．３０％，三项指标的增速与去 年同期相比下降超过１２个百分点，特别是利润下降超过 １５个百分点。 上半年行业平均利润率为４．８０％，同比小幅下滑，全行 业亏损面１３．７８％，亏损额３．０亿元，同比增长３４．４２％。绳索缆 的利润率５．５９％，处于行业最高水平；纺织带和帘子布的利 润率只有３．５７％，亏损面达到１８．１ １％，亏损额增加超过一倍， 盈利能力堪陇。 中国产业用纺织品行业协会对８２家会员企业进行问卷 调研，４８．９％的企业认为上半年的经营情况良好，３１．９％的企 业认为经营情况一般，１９．１％的企业认为不理想。企业经营 情况不佳主要是由于市场竞争激烈，原有订单流失或取消， 大单减少，客户的订货周期也缩短。３０％的受访企业认为需 求降低、订单减少，４４．２％的企业认为产品销售价格降低， 超过９０％的企业用工成本不同程度上涨，超过４０％的企业 不同程度库存增加，最终只有不Ｎ２０％的企业认为利润增 加，５１．９％的企业利润降低，其中１３．５％的企业降幅超 过２０％。 投资谨慎项目略下降 由于前几年非织造布产能扩张较快，行业需要时 间来消化新增的产能，同时由于整体经济形势不明朗， 企业的投资比较ｉ莹 。 根据国家统计局统计，１－６月份行业实际完成投资 １５８．５亿元，同比下降９．７％，在建项目数、新开工项目数 和竣工项目数均同比下降超过３０％。非织造布行业的 投资额７４．８亿元，占全行业投资额的一半，投资额同比 增长９．３％，但在建项目、新开工项目和竣工项目数量均 出现下降，行业的投资强度进一步加大。 根据协会的问卷调研，上半年４６．１％的受访企业有 在建的项目。由于部分行业内的骨干企业在上半年的运 营情况比较好，在下半年仍有投资新生产线的计划。 非织造布产量增两成 今年上半年，规模以上企业生产非织造布１１２．８万 吨，同比增长２３．７８％。浙江、山东、江苏和广东是产量 最大的４个地区，广东的产量同比下降ｌ０．４７％，其余三 省产量增幅在２６．０６％ ３０．４９％。辽宁、河南、安徽和四 川的产量增幅最大，超过５０％。作为产业用纺织品最重 要原材料的非织造布产量继续保持较高增速，表明全 行业仍处在扩张期，行业的基本状况依然良好。 １～６月份，帘子布的产量３４．８万吨，同比增长８．１７％。 山东、江苏是产量最大的省份，占全国产量的６２％。安徽 省的产量增幅最高，达到４８．６７％，占全国产量的比重升 高到４．７３％。 出口略增进口降多元市场化风险 ２０１２年第一季度产业用纺织品的出口数量和出口 额均保持了较快增速，出口额增速达到３４％。但是随着 ｗｗｗ．ｃｎｉｔａ．ｏｒｇ．ｃｉ３ 中国产业用纺织品行业协会 产经运行ｖ技术纺织品Ｃ ＮＩＴＡ 用纺织品出口大省，占出口总额的７５－３３％。 过滤材料属于消耗性工业材料，其寿命从几个月至几 年不等。前几年上马的新建项目，尤其是燃煤电厂经过几年 的使用，滤料都到了更换期。因此，上半年在用滤料市场不 但没萎缩，而目．有一定幅度的增加。上半年在用除尘系统更 ２０１２年上半年我国产业用纺织品共进口１７．６７亿美元，同 比下降３．７６％，塑料涂层织物、非织造布和产业用玻纤织物 是主要进口产品，占比达到７７％，这三大类产品的进口额同 比下降２％～８％。从进口国家和地区看，中国、日本、韩 换滤料的增幅同比在１０％￣２０％，该部分大多是高温过滤材 国、美国和德国是主要的进口地，占总额的７５．８１％。 ２行业重点领域运行情况 医疗与卫生用纺织品：内部平衡抢优势 医疗与卫生用纺织品的需求基本属于刚性需求，但是 由于国内外经济环境不佳，市场对产品需求的增速明显放 缓，加之前段时间新投资的产能逐步达产，市场的总供给增 速过快，所以上半年行业内竞争激烈。但是大型企业由于设 备和技术先进，管理规范，主要供应外资品牌和国内的主要 品牌企业，订单情况比较好，企业的整体运营情况良好，部 分企业仍然准备投资新的项目。 自从２０１１年下半年以来，行业的出口形势比较严峻， 由于国际市场需求放缓，国内大量的医用纺织品企业主要 依靠国外订单经营，企业间的竞争非常激烈。药棉、纱布和 绷带和一次性手术服出口价格基本持平，但是卫生巾、纸 尿裤的出口价格上涨超过ｌ０％。如果只计算医用敷料和一 次性手术服，美国是我国最大的出口市场，但出口额下降了 ５．４５％，对日本市场的出ＬＩ下降了２２．３７％，对荷兰的出口增幅 ３８．９３％，达￣３１７７万美元。 原料价格占棉质敷料产品的成本比重达到７０％～８０％， 国内高企的棉花价格对该类产品的出口产生了一定不利影 响，但由于我国的敷料产品相对于东南亚国家还具有综合优 势，所以订单转移的情况还不明显，但是产生的影响需要引 起行业的注意。 过滤与分离用纺织品：更换消费支撑增长 ２０１２年上半年，中国经济形势受大环境的影响，总体形 势趋缓，电 钢铁、水泥行业首当其冲受到影响，新建的除 尘与气体净化系统很少，新建项目的过滤材料使用量呈现较 大幅度的下降，例如在水泥、钢铁领域，常温过滤材料均呈 现负增长 料，产品价格高、产值大，目前企业的生产状况十分饱满， 订单已到１０月份。但由于市场竞争的白热化及生产成本的增 长，利润呈现下降，利润率下降１０％～１５％。 除尘滤料还随着主机厂商出口到国外，如印度、巴基斯 坦、南美、东南亚、非洲等国家和地区。尤其印度，由于其经 济的快速增长，燃煤电力行业的发展十分迅速，新建电厂很 多。中国的滤料出口增长预计在２０％￣３Ｏ％。入冬前是除尘 滤料更换的高峰期，因此下半年市场预期还相对乐观，全年 市场预期增长会保持在１０％以上。 江苏阜城镇是生产高温滤料的产业集群，上半年销售 收入增长４３％，骨干企业的运行状况良好，呈现出强劲的 发展势头。 交通工具用纺织品：沿袭汽车淡市 １￣２０１１年以来，宏观经济下行压力加大，主要城市陆续 出台汽车限购，我国汽车发展的步伐也随之放缓，汽车 市场整体出现淡市，汽车行业进入平台调整期。２０１１年汽车 产销同比仅增长０．８４％和２．４５％，增幅较２０１０年分别回落３１．６ 和２ ９个酚点，产销增速为１３年来最低。２０１２年—匕半年我国汽 车产销量分别同比增长４．１％和２．９％，但乘用车产销量增长较 好 分别同比增长７９％和７１％。 除了市场需求增长趋缓，由于人工成本不断提高、整车厂 的采购和采购方式、原材料价格波动都给行业上半年的 运营造成『｛艮大挑战。行业内骨干企业在上半年的销售收入保 持 １０％的增长，但是利润的增幅低于收入，部分企业出现亏 损，特别是为自 ０较大困难。 土工用纺织品：水利旺势难抵整体降 土工用纺织品的发展与国家基础设施领域内的投资密 切相关。今年上半年国家在部分基础设施领域内的投资出 现负增长，如铁路基础设施的投资同比下Ｉ￣Ｔ＇３８．６％，上半 年基建投资只完成了全年计划的１／３；高速公路的投资下降了 ｌ３．５％，国、省干线道路改造投资下降４．８％。但是国家 ｗｗｗ．ｃｎｉｔａ．ｏｒｇ．ｃｎ 中国产业用纺织品行业协会 ３１ Ｃ ， ＮＩＴＡ技术誊磐纛ｖ 露 技求 磐纛Ｖ 露露 在水利和水运领域加大了投资，２０１２年国家的水利投资 将达￣Ｕ４８００亿元，同比增长４０％左右，水运工程投资增 长３３％。 虽然水利行业的投资旺盛，但是还不能抵消其他领域 投资大幅降低给行业带来的不利影响，市场总体需求不旺， 竞争激烈，产品价格下降。由于资金短缺，工程领域拖欠货 款的现象严重，造成企业销售回款速度放慢，给企业的资金 链造成相当大的压力。而且随着用户对土工产品的深入了 解，对产品的要求不断提高，促进了行业技术和产品升级， 也使得行业内低技术水平的小企业难以获得订单，经营出 现困难。大企业即使获得订单，但是由于价格低、回款速度 慢、生产成本高，企业的利润不能同步上升。 通过对企业的调查，行业内大部分企业在上半年销售 收入均出现下降，只有少数企业能够持平。下半年行业的情 况难以得到根本好转。 安全防护用纺织品：刚性需求仍存动力 在纺织行业大环境不利凶素的影响下＇安全与防护用纺 织品市场也受到一定冲击，主要表现在以下方面：一是由于 需求低迷，市场竞争加剧，产品的价格持续下降，原料、用工 等生产成本增加，因此企业的盈利能力下滑；二是下游企业 下单谨慎，大单少、批次多，订单向具有技术、资金和品牌 实力的企业集中，大企业开工较充足，小企业普遍开工率 较低。 但是，由于安全与防护用纺织品有别于普通纺织品，需 求基本属于刚性需求，市场空间大，促进增长的动力依然存 在，因此今年以来企业生产和销售基本平衡并且保持了一定 增速，出口量价齐增。从行业内重点企业的情况来看，针对内 需市场不旺的现状，企业将出口作为保持增长的重要途 径，积极开拓国际市场，充分发挥价格优势，扩大出口， 主要面向亚洲、欧盟和北美市场，对新兴市场的出口额增 速接近５０％。总体来看，上半年安全与防护用纺织品的 收入与去年同期相比呈增长态势，但利润与同期相比有 ３２ 中国产业用纺织品行业协会 ｗｗｗｃｎｉｔａ ｏｒｇ ｃｒ ｌ所降低。 结构增强用纺织品：趋向理性转型 风电行业在经历了连续数年高速但缺乏秩序的发展后， 的正确引导下，正逐渐向理性发展转型，长期以来的供 求关系不平衡以及恶化的市场竞争环境致使产品价格持续 走低的趋势尚未得到缓解。风电叶片作为风力发电的主要设 备，受外部行业市场环境影响，２０１ １年利润空间明显压缩， ２０１ ２年经营形势仍不乐观。 ３下半年发展展望 尽管行业的发展面临诸多挑战，但是产业用纺织品 作为国家重点发展方向的地位没有改变，行业的基本面 依然良好。产业用纺织品市场空间巨大，整个行业仍处 在快速发展期，骨干企业对行业的发展还充满信心，我 国产业用纺织品在国际市场上依然具有成本、技术和产 业链优势。预计下半年全行业的发展速度还会保持两位 数的增长。 随着国家一系列“稳增长、调结构、转方式”的 实施，将进一步加大对铁路、水利、保障房等重大项目 建设的支持，有效拉动需求增加，内需市场将会有一定 程度的复苏；国外市场由于世界经济体还没有完全走 出经济危机的影响，出ＩＺｌ还将持续上半年比较低迷的 状态。 由于国内外市场需求不振，企业之间的竞争将会更加 激烈，产品价格将会持续走低，行业的盈利水平将会走低。 部分领域面临困难，是行业成长中的必然过程，将促进行业 的整合和洗牌，促进行业改变单纯依靠扩充产能的粗犷增 长方式，转而依靠技术、研发、品牌和管理等综合优势来降 低成本、提升产品档次，带动行业转型升级。 （季建兵）
