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滁州市烟草专卖局（公司）
2010年4月份卷烟市场信息监测情况分析
为了及时、准确把握市场脉搏，了解卷烟零售库存、市场零售价格变化以及重点品牌的发展状况，为卷烟营销工作更好地服务。滁州市公司继续按照《安徽省烟草公司市场信息监测实施办法》文件精神要求，于4月30日组织客户经理对全区100户样本点零售客户的市场信息进行了采集，同时结合扫码监测采集数据进行分析。现将调查情况汇报如下：
一、 卷烟零售市场库存、销售情况
手工采集系统：
卷烟销售进入淡季，销售速度有所减慢，社会存销比继续增加。
滁州市目前卷烟社会库存6637箱，环比增加845箱，增幅为14.6％，零售市场销售8260箱，环比下降1238箱，降幅为一三％，存销比为0.8，环比上升0.19；同比方面，社会存销比同比上升0.47。从数据来看，今年四月份卷烟库存水平大于往年，存销比上升明显。
其中省内烟库存4234箱，同比上升0.6％，存销比为0.67，同比上升0.07；省外烟库存2403箱，同比上升33％，存销比为1.0，同比上升0.36。低档烟库存1977箱，同比上升0.1％，存销比为0.8，低档烟库存占总社会库存的30％，同比下降5％。
重点品牌存销及价格情况 单位：箱、％
自动采集系统
本月按照省局公司的要求，我市加大了对扫码信息采集信息系统的管理力度，建立月度通报制度，经过一个月的共同努力，本月存销比环比有所下降，从市场抽查数据来看，目前系统数据已经基本真实。
本月58个信息点总体存销比为1.一五，环比下降0.25，其中直属营销部28个信息点总体存销比为1.08，环比下降0.27；凤阳营销部5个信息点存销比为0.82，环比下降0.04；定远营销部5个信息点存销比为1.03，环比下1.00；明光
营销部5个信息点存销比为1.29，环比下降0.04；天长营销部5个信息点存销比为1.49，环比下降0.06；来安营销部5个信息点存销比为1.36，环比下降0.06；全椒营销部5个信息点存销比为1.32，环比下降1.21。
品牌方面：黄山(新制皖烟)硬盒、南京红硬盒、玉溪软盒、黄山(贵宾迎客松)硬盒、雄狮(红)硬盒、云烟特制精品紫硬盒、黄山一品(新)硬盒等品牌动效率相对较快，卷烟存销比相对合理，存销比均保持小于1的水平，其中黄山(新制皖烟)硬盒、南京红硬盒、玉溪软盒存销比分别为0.33、0.35、0.67；存销比最大品牌有红梅顺软盒、红杉树红软盒、白沙软盒、长白山东方神韵软盒、真龙天翔硬盒等品牌，存销比均远大于1。具体数据可参照下表：
二、卷烟价格执行情况
目前卷烟销售价格总体平稳，严格执行公司零售指导价格和在批发价上加几元钱是当前卷烟销售价格的主要表现形式，但也有一些客户存在在卷烟销售上不赚钱销售的行为。从调查数据来看，来安市场约有19%、明光8％、全椒一五％、天长9％、本级9％、定远14％的客户以批发价销售卷烟，这个数据虽然存在一定的误差，但这种现象值得关注。目前市场上尚不存价格倒挂销售卷烟的行为。
三、卷烟市场供求情况
4月份总体订单满足率为63.5%，环比上升1.3％。其中省产烟订单满足率为78.7%，环比上升7.2％；省外烟订单满足率为42.5％，环比下降4.5％，国外烟订单满足率为27.6％。低档烟订单满足率为76.4％，环比下降7.2％，。
一类烟订单满足率为37.9％，环比上升0.4％； 二类烟订单满足率为70.6％，环比下降5.4％； 三类烟订单满足率为62.8％，环比上升0.6％； 四类烟订单满足率为61.8％，环比上升10.1％； 五类烟订单满足率为76.4％,环比下降7.2％。
分品牌看，零售客户提报订单需求超过100箱的品牌中，省产烟、省外烟品牌订单满足率差别也较大，详细情况见下表：
4月份需求量超过100箱的品牌订单满足率
四、市场状态及特点：
1、销售进入淡季，增长速度放缓
本月累计销量同比增长幅度由一季度的同比增长3.6％下降为3.12％，4月份销量环比也出现下降，多方数据表明，卷烟销售进入淡季，增长速度有所减慢。一般销售淡季卷烟销售表现为市场需求低迷、卷烟销售速度缓慢、客户订购卷烟积极性不高、社会库存趋于稳定、销售价格有所松动的特
点。
2、销售结构有所调整，重点品牌比重增加
红三环红特制硬盒作为4元价位最强势的品牌，它退出市场对于卷烟销售结构产生了较大的影响。红三环品牌是区域主导品牌，其销售比重一度占到总量的30％以上，而本月红三环品牌累计销量占总量的比重下降到25％，预计随着红三环红特制硬盒的逐步清退，这个比重还会降低。与此同时，红三环品牌比重降低导致全国重点品牌在累计销量比重上升了2％。区域品牌的调整对于优化品牌结构具有一定的积极意义。
3、消费群体发生变化、农村经济结构调整
从各营销部的调研结果来看，农名工群体是消费群体变化的最积极因素，农民工大量外出务工，且呈逐年递增趋势。劳务人口输出减小了当地消费群体的规模，影响了当地卷烟市场的购买力。同时务工人口的输出对低档烟销售的影响力成为仅次于消费水平提高的第二大影响因素。通过此次调研发现，中老年消费者是低档烟的主要消费群体，但随着这部分消费群体年龄的增长和健康意识的提高而选择戒烟，影响了低档烟销售。
同时值得注意的是，目前农村农田经营模式发生改变，“包产到户的散户耕种”模式逐步向“规模化经营”的模式转变，目前已经有部分农村区域开始实行大户承包农田，导致农村出现更多的剩余劳动力，预计外出务工人员数量会进一步增加，而且在外时间变长，返乡数次减少，逗留时间变短。
五、工作的建议及下一步工作重点：
一、建议将地市公司终端信息采集系统与省公司信息采集系统实行对接。
二、进一步加大“卷烟市场信息扫码监测系统”建设进度，力求将“卷烟市场信息扫码监测系统”与省公司数据对接利用。
三、通过扫码终端系统发现，省公司系统推测出的库存及存销比要小于市场实际库存和存销比，但总体变化趋势符合实际。
四、由于部分客户为省公司和本市扫码系统共有信息点，在进行数据对接时出现数据变动幅度较大的情况，会给本月数据造成一定误差。
五、加大市场调研力度，结婚市场调研结果与信息监测数据对市场进行更加深入的分析。
二〇一〇年五月四日 滁州市公司卷烟营销中心
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