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全球油气发展新形势下我国油气供
给战略的思考
分析报告 研究报告 重磅数据
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
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世界油气地缘格局发生深刻变化，全球能源发展进入加速低碳化转型期，油气供给相对宽松，油气市场处于“东西互换”的重塑期。我国应适应世界油气发展新形势，推进低碳化能源，抓住机遇，加快调整能源结构，提升我国能源结构中油气消费比例。为保障我国中长期油气供给安全，应积极实施“油气自主”战略，需加快实施创新驱动，加强国内油气勘探开发，辅以油气税制改革和扶持，增强我国自产油气长期持续供应的保障能力；同时，强化能源外交，拓宽国际油气资源合作开发领域，增强油气多元化供给能力。
我国能源需求持续增长，消费总量不断增大，同时，清洁能源资源约束日益加剧，生态环境问题日渐突出，能源消费低碳化趋势明显加快。当前，我国新能源、替代能源等难以大幅度提升的情况下，增加油气消费占比仍是最现实的选择，因此重新审视我国油气供给环境和安全问题具有重大战略意义。
1 全球油气供给呈现新形势
近年来，以北美页岩油气大规模开发为标志，掀起了全球能源生产、消费领域的深刻，国际能源形势发生了深刻变化，主要体现3个重要特征。
1.1 全球能源发展进入低碳化加速的转型期
众所周知，全球正处于能源结构转型期，当前一次能源消费结构进一步向低碳化加速演变。以高效化、清洁化、低碳化、智能化为主要特征，以新能源技术与信息技术的融合为主要标志的第三次工业已经到来，未来天然气、核能以及风能、太阳能等可再生能源利用规模将迅猛提高。
20世纪70年代，全球一次能源总消费量为61亿toe，其中煤炭、石油和天然气占比分别为25%、46%、16%，非化石能源占12%。2015年，全球一次能源总消费量为131.5亿toe，总量翻了一番还多，其中煤炭、石油和天然气占比分别为29.2%、32.9%、23.8%，石油下降了13.1%，天然气增长了7.8%，油气合计占比为56.7%，非化石能源占比14%。从能源消费
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历史和发展趋势分析，未来化石能源仍占主导地位，煤炭和石油占比将有所下降、天然气和可再生能源占比将上升，油气仍是能源消费的主体。据IEA预计，到2030年，煤炭、石油和天然气的比重分别为24.3%、26.0%和24.2%。未来能源消费将呈现煤炭、石油、天然气和可再生能源“四分天下”格局，天然气和可再生能源等将占半壁江山，与2015年相比将提高11.8%。
1.2 全球能源发展进入油气供给相对宽松的鼎盛期
全球油气储量与产量均处于持续增长阶段。据BP统计资料，2015年全球原油产量为43.62亿t，较2000年增长20.6%；原油剩余可采储量从1775亿t增加至2326亿t，增幅31%；石油储采比维持在48～58之间，表明石油储量和产量未来仍具备持续增长的潜力。2015年全球天然气产量为3.54万亿m，较2000年增长41%，储采比维持在54～62之间。据BP预测，2030年全球原油产量50.4亿t，天然气产量4.5万亿m，增幅依然强劲。
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当前，全球油气供需总体宽松，未来较长时间内宽松的油气供需形势将成为“新常态”。长期以来油气供需全球一直保持供需紧平衡，但当前全球经济形势受到“低增长、低贸易流动、低通货膨胀率、低投资和低利率”和“高股价、高债务水平”的“五低两高”影响，全球经济增长速度进一步放缓。全球经济仍面临深度调整，新兴国家经济增长速度低于预期，抑制了对能源需求的快速增长，因此，未来较长时间内油气将呈现供大于求态势。
全球油气需求增长低于预期，供应能力持续增长。2015年全球石油消费量43.31亿t，比2014年增长1.9%；同年全球原油产量为43.62亿t，同比增长3.2%。2015年全球天然气消费量约为3.356万亿m，比2014年增长1.7%；同年全球天然气产量为3.534万m，同比增长2.2%。可见生产增幅持续大于消费增长幅度。据研究预测，2035年全球天然气产量将达5万亿m，年均增长率可达2%～3%，除中国、印度和非洲等地区天然气需求增长率高于3%之外，美欧主要天然气消费国需求量增长率均小于1%。因此，未来天然气需求增速仍将低于产量增速，供给宽松形势将延续。
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1.3 全球油气市场处于“东西互换”的重塑期
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美国页岩油气大规模开发利用，推动其国内天然气产量自2005年止跌回升，2015年达到7673亿m，天然气对外依存度从2000年的16%降至2015年的1.4%，2018年前后有望净出口。致密油大规模开发利用，使美国石油对外依存度大幅降低，并有望依靠美洲实现自给。美国石油产量于2008年止跌回升，2015年达到5.67亿t，原油对外依存度从2005年的60%下降至33.4%，并有望进一步降低。如果考虑委内瑞拉重油等非常规石油以及巴西海域盐下原油等新区块，未来美国有望依靠美洲，实现原油自给，从而推动全球剩余油气供应向东部需求增长区流动。
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20世纪70年代以来，新兴国家逐渐成为全球经济的引擎，相应地也成为全球能源消费增长最快的区域。以亚太地区为主的发展中国家能源消费增速明显高于发达国家，成为最大的需求增长和消费区，能源消费重心明显东移，中印两国是能源消费增长最快的地区，全球能源消费增量的45%将来自这里。当前全球油气贸易主体流向已由“自东向西”转换为“自西向东”流动格局。
从全球油气资源供应上看，受非常规油气加速发展的影响，油气供应正在从传统上中东和中亚—俄罗斯地区常规油气资源主导的“双极”格局，逐步演变为中东、中亚—俄罗斯、美洲地区非常规油气资源共同主导的“三极”格局，供应重心将显著“西移”；从全球油气资源消费上看，亚太地区油气需求增长迅速，全球油气消费中心由美国、欧洲两强转变为美国、欧洲和亚太三足鼎立格局。未来全球油气供应主要流向为“自西向东”。
2 我国油气供给发展面临新机遇
在全球油气供需总体处于“三期叠加”的新形势下，我国油气供给发展迎来3大机遇。
2.1 能源消费低碳化驱动，迎来我国能源结构油气占比提升的重大机遇
我国能源消费量迅速增长，但面临人均消费水平低、单位能耗高、生态环境问题突出等诸多挑战，亟需进行能源消费。我国的人均能源消费量与发达国家相比仍有较大差距。2015年我国人均能源消费约3tce，仅是美国的30%。同时，我国能源综合效率与国外先进水平相比也还有很大差距，单位国内生产总值能耗约为全球平均水平的2.6倍、OECD国家的4.倍、美国的4.06倍、日本的6.5倍，也高于印度、巴西、墨西哥等发展中国家。在
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经济发展迅速、能源消费大幅提高的同时，我国能源发展面临雾霾、温室气体排放等环境问题。因此，要求我国必须调整能源结调，实现能源生产和消费。
长期以来，我国能源消费结构中煤炭比重过高、天然气等清洁能源比重低，煤多、气少的格局差异非常明显。全球一次能源消费以油、气为主，约占56%，俄罗斯油、气消费比重占到75%，全球煤炭消费占一次能源消费的比重不到1/3，美国、日本和俄罗斯均不到25%。2015年我国一次能源消费结构中，煤炭占63.7%，石油占18.6%，天然气占5.9%，亟需调整。相比化石能源，新能源和可再生能源的环境负外部性相对较小，但在技术、经济等多个方面存在制约。中国水电发展空间有限，核电发展规模仍存在较大的不确定性，风电和太阳能发电也面临资源富集区与消费中心逆向分布、受气象条件影响发电规模可控性差、电网安全运行差等多方面影响，规模发展受到制约。因此，油气成为改善中国能源消费结构的现实选择。
据研究预测，我国一次能源消费总量在2030—2040年可能达到峰值，约63亿tce。未来总体将呈现“煤降、油稳、天然气和可再生能源快速上升”的态势，未来油气消费量约占总量的1/3，是改善能源结构的战略选择。其中石油消费占比基本保持在17%左右，天然气比重在2030年前将不断上升，之后趋于稳定，占比接近15%，煤炭消费比重不断下降，到2050年占比有望降至35%左右，非化石能源比重持续快速增加，2050年预计占比将超过35%。届时，我国能源结构将呈现煤炭、油气、可再生能源“三分天下”的格局，低碳能源比重进一步扩大。
2.2 我国处于稳固国内生产、发展多元供给端、建立集体安全机制的重要机遇期
我国油气资源比较丰富，现阶段探明和采出程度相对较低，石油产量趋稳、天然气产量可继续快速增长。截至2015年底，新增石油探明地质储量连续9年超10亿t，新增天然气探明地质储量连续13年超4000亿m。石油产量自2010年突破2亿t，处于稳定小幅增长阶段，2015年达到2.15亿t；天然气产量2006年突破500亿m、2011年突破1000亿m，2015年达到1380亿m，处于快速增长阶段。现阶段海相碳酸盐岩等常规领域仍不断有大发现，非常规油气加速发展，致密气、致密油形成规模产业区，页岩气、煤层气实现工业化突破，未来油气产量，特别是天然气产量呈现持续较快增长的态势。
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作为油气需求大国，为加强自身的能源安全，我国与其他需求国一样，正积极谋求进口的多元化。同时，资源国也纷纷面临出口安全的问题，争相谋求出口多元化和争夺市场。受限于油气资源和流动通道，资源国、需求国和过境国陷入寻求自身利益安全的多方博弈中。
一直以来，我国海外油气资源获取难度大、原油定价话语权薄弱，与我国作为能源消费和进口大国的地位极不相称。当前这种多方博弈的复杂局面，为我国解决以上问题提供了新的机遇，通过转换个体安全观，以需求铸就地缘影响力，培育消费国之间、消费国与生产国之间的集体安全观，我国将有可能引领全球建立集体安全机制。
2.3 油气供需格局转变引发新一轮市场重塑，我国面临以需求铸就影响力的机遇
我国的较高消费增长速率决定了在消费市场的引领地位。我国经济三步走战略、2050年发展愿景和建设美丽中国目标均需要油气的有力支撑。按照我国经济发展速率估算，2040年我国原油需求达到峰值7.2亿t，天然气需求持续增长，2050年达到6600亿m，巨大的油气消费总量和较高消费增长速率决定了我国在亚太乃至全球油气消费市场的引领主导地位。
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全球油气供需格局转变引起能源市场重塑，我国面临以需求铸就影响力的机遇。美国油气进口大幅减少，全球油气市场重心正从西方转向东方，亚太将成为全球最重要的油气消费中心；俄罗斯被制裁和油价暴跌情形下，加快了战略东移步伐，与中国的政治和经济合作的深度广度都在加大，为我国铸造新时期影响力提供了机遇。通过扩大需求影响，在能源发展中坚持“能源输入”和“能源输出”并存的思路，采用多元化油气贸易方式，扩大油气贸易规模和贸易频度，加快区域性的油气贸易网络和贸易中心的建立，成立新的油气贸易定价中心，逐步扩大人民币在石油交易中的使用，将人民币引入油气交易，尤其是天然气交易，形成天然气人民币。这不仅有利于进一步巩固油气安全，同时也为国家持续强盛打下基础。
3 我国油气供给战略的几点思考
3.1 保障中长期供给安全，实施“油气自主”战略
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党的“”以来，我国明确提出了“要立足国内、建立多元供应体系，还原能源商品属性，全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全，掌握主动权”的能源发展战略，根据当前国际能源形势变化特点，我国应当积极推动油气自主战略，保障中长期国家油气供给安全。即首先要稳固国内生产，确保基础供应，同时加强国际合作，力争全球多元布局以扩大供给，采取措施增强陆海通道安全运输，充分发挥全球最大消费需求区的优势，积极建设亚洲贸易中心市场，逐步掌控油气定价权，全方位统筹运行保证国家油气供给安全。
3.2 深耕国内，稳油增气
我国具有小陆块拼合、多旋回演化和多期改造的独有特征，石油地质条件极其复杂，经过近60年的勘探开发，剩余油气资源劣质化是必然趋势，油气勘探开发领域正发生重大变化，需要深耕国内，加强油气勘探。加强油气分布与富集模式研究，有助于重新认识和建立常规-非常规资源的有序分布规律。勘探保持中浅层与深层、陆上-浅海与深海、常规与非常规油气“三个并进”态势，积极寻找新的规模效益储量区。
坚持“稳油增气”的方针，积极开展科技攻关，通过“提高采收率”和“两深一非(海洋深水、陆地深层和非常规油气)”科技攻关，实现老油田提产增效、低品位储量有效动用和海域资源快速高效开发。实现国内石油2亿～2.2亿t长期稳产、天然气产量持续上产至3000亿m以上的目标，发挥国内油气生产供给的基础保障作用。
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3.3 布局全球，多元供给
板块构造演化与油气富集规律研究表明，全球油气资源分布不均，特提斯区域油气资源最富集，被动陆缘盆地、裂谷盆地和前陆盆地油气资源占总资源的%。其中，北美、俄罗斯2个地块，安第斯褶皱带、南美东部、澳大利亚西北陆架、东非4个构造带，波斯湾、墨西哥湾、几内亚湾、孟加拉湾4个海湾是10大油气富集区，可考虑作为未来国际合作的重点有利区进行深入研究。
未来借力国家“一带一路”战略，发挥油气先行优势，立足特提斯油气富集域，突出中亚-俄罗斯的资源和地缘优势，做强中亚-俄罗斯、做大中东；加强非洲、拓展美洲、推进亚太，不断优化海外合作项目。
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此外，积极关注和参与“土库曼天然气上产东流、伊朗大油气田快速上产、委墨边际资源高效开发、加拿大油气西出太平洋、东非海上气田开发工程、哈萨克卡萨甘开发工程、巴西深海油田开发工程、孟加拉湾油气勘探工程”等战略性油气工程，可促进增加全球油气供应量约10亿t，有助于全球多元供给，保障我国油气供应安全。
4 结论与建议
无论世界油气资源供给形势如何变化，中国的油气消费总量在相当长的时期内仍将稳步增大。未来油气供需矛盾、供给安全的压力将日益增大，国内生产总量虽增长有限，但对保障我国油气基本供给安全具有重要基础作用。
我们建议，(1)积极推动实施“油气自主”战略，坚持不懈地加强国内油气勘探，夯实资源基础，增强我国自产油气长期持续供应的保障能力；(2)加快实施创新驱动，在国家油气重大专项中突出“两深一非”、提高采收率等技术攻关，为深水、深层、非常规三大领域发展提供理论与技术装备支撑；(3)深化国内油气税制改革，加大对难动用、低品位资源的财税扶持力度，尤其是对非常规天然气开发应给予财税扶持，帮助突破技术瓶颈，尽快形成规模产能；(4)以需求铸就影响，强化能源外交，拓宽国际油气资源的合作开发领域，增强油气多元化供给能力。
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