1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品;
2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;
5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;
6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。
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